| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lá Vem o Brasil Descendo a La | Moraes Moreira | 3:18 | |
| 2 | Pombo Correio | Moraes Moreira | 2:41 | |
| 3 | Fruta Mulher | Moraes Moreira | 2:20 | |
| 4 | Choro Pequenino | Moraes Moreira | 2:31 | |
| 5 | Davilicença | Moraes Moreira | 3:04 | |
| 6 | Do Som | Moraes Moreira | 3:19 | |
| 7 | Coração Nativo | Moraes Moreira | 3:05 | |
| 8 | Cara e Coração | Moraes Moreira | 3:46 | |
| 9 | Feito Muhammad Ali | Moraes Moreira | 3:15 | |
| 10 | Crioula | Moraes Moreira | 3:49 | |
| 11 | Desabafo e Desafio | Moraes Moreira | 2:22 | |
| 12 | Ps | Moraes Moreira | 4:21 | |
| 13 | Se Você Pensa | Moraes Moreira | 2:23 | |
| 14 | Loucura Pouca É Bobagem | Moraes Moreira | 4:36 | |
| 15 | Guitarra Baiana | Moraes Moreira | 2:46 | |
| 16 | Revoada | Moraes Moreira | 2:49 | |
| 17 | Pelas Capitais | Moraes Moreira | 2:56 | |
| 18 | E Assim Pintou Moçambique | Moraes Moreira | 3:23 | |
| 19 | O Que É... O Que É | Moraes Moreira | 2:15 | |
| 20 | Chuva no Brejo | Moraes Moreira | 4:11 | |
| 21 | Sempre Cantando | Moraes Moreira | 4:39 | |
| 22 | Pedaço de Canção | Moraes Moreira | 3:02 | |
| 23 | Acordei | Moraes Moreira | 3:14 | |
| 24 | Alto Falando | Moraes Moreira | 3:26 | |
| 25 | Anda Nêga | Moraes Moreira | 3:06 | |
| 26 | Violão Vagabundo | Moraes Moreira | 2:31 | |
| 27 | O Prometeu | Moraes Moreira | 3:49 | |
| 28 | Yogue de Ouvido | Moraes Moreira | 3:50 | |
| 29 | Som Moleque | Moraes Moreira | 2:29 | |
| 30 | Eu Sou o Carnaval | Moraes Moreira | 2:38 |
