| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | It Don't Mean a Thing | Pasquale Grasso | 3:45 | |
| 2 | Blue Rose | Pasquale Grasso | 5:21 | |
| 3 | Prelude to a Kiss | Pasquale Grasso | 4:19 | |
| 4 | Solitude (feat. Samara Joy) | Pasquale Grasso | 4:52 | |
| 5 | Cotton Tail | Pasquale Grasso | 3:54 | |
| 6 | Warm Valley | Pasquale Grasso | 4:22 | |
| 7 | Mood Indigo (feat. Sheila Jord | Pasquale Grasso | 4:56 | |
| 8 | In a Sentimental Mood | Pasquale Grasso | 4:41 | |
| 9 | Wig Wise | Pasquale Grasso | 3:34 | |
| 10 | All Too Soon | Pasquale Grasso | 4:26 | |
| 11 | Day Dream | Pasquale Grasso | 3:46 | |
| 12 | In a Mellow Tone | Pasquale Grasso | 4:19 | |
| 13 | Reflections in D | Pasquale Grasso | 3:46 |
