| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Discussão | João Gilberto | 1:49 | |
| 2 | Se É Tarde Me Perdoa | João Gilberto | 1:44 | |
| 3 | Saudade Fez um Samba | João Gilberto | 1:49 | |
| 4 | Rosa Morena | João Gilberto | 2:05 | |
| 5 | O Nosso Amor - A Felicidade | João Gilberto | 3:06 | |
| 6 | Morena Boca de Ouro | João Gilberto | 1:58 | |
| 7 | Aos Pés da Cruz | João Gilberto | 1:33 | |
| 8 | Meditação | João Gilberto | 1:45 | |
| 9 | María Ninguém | João Gilberto | 2:22 | |
| 10 | Manhã de Carnaval | João Gilberto | 2:33 | |
| 11 | Hó Bá Lá Lá Lá | João Gilberto | 2:16 | |
| 12 | É Luxo Só | João Gilberto | 1:56 | |
| 13 | Desafinado | João Gilberto | 1:59 | |
| 14 | Corcovado | João Gilberto | 1:57 | |
| 15 | Só Em Teus Braços | João Gilberto | 1:47 | |
| 16 | Chega de Saudade | João Gilberto | 2:02 | |
| 17 | Brigas, Nunca Mais | João Gilberto | 2:05 | |
| 18 | Bim Bom | João Gilberto | 1:14 | |
| 19 | Lobo Bobo | João Gilberto | 1:20 |
