| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim-Tim por Tim-Tim | Jaques Morelenbaum | 5:44 | |
| 2 | Maracatuesday | Jaques Morelenbaum | 4:04 | |
| 3 | Eu Vim da Bahia | Jaques Morelenbaum | 5:29 | |
| 4 | Coração Vagabundo | Jaques Morelenbaum | 3:58 | |
| 5 | Retrato em Branco e Preto | Jaques Morelenbaum | 4:15 | |
| 6 | Receita de Samba | Jaques Morelenbaum | 6:06 | |
| 7 | Abaporu | Jaques Morelenbaum | 4:16 | |
| 8 | Sambou...Sambou | Jaques Morelenbaum | 5:00 | |
| 9 | Outra Vez | Jaques Morelenbaum | 6:34 | |
| 10 | Ar Livre | Jaques Morelenbaum | 8:39 | |
| 11 | Você e Eu | Jaques Morelenbaum | 3:34 | |
| 12 | Fla X Flu | Jaques Morelenbaum | 4:52 | |
| 13 | Canção do Amor | Jaques Morelenbaum | 4:23 |
