| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Around and Back Again | Bola Sete | 4:06 | |
| 2 | Flowers on Mt. Tam | Bola Sete | 3:00 | |
| 3 | Dragon's Lament | Bola Sete | 8:21 | |
| 4 | September Morning | Bola Sete | 5:19 | |
| 5 | Song for Miles | Bola Sete | 5:25 | |
| 6 | Windspell | Bola Sete | 4:01 | |
| 7 | Gypsy Fingers | Bola Sete | 1:44 | |
| 8 | Balanca da Garotinha | Bola Sete | 3:23 | |
| 9 | Abismo De Rosas | Bola Sete | 3:58 | |
| 10 | A Jangada Voltou So | Bola Sete | 5:03 | |
| 11 | Nao E Bem Assim | Bola Sete | 2:13 | |
| 12 | Sertaneja | Bola Sete | 2:37 | |
| 13 | You Make My Heart Sing | Bola Sete | 2:57 | |
| 14 | Brazilian Medley: Sorongaio / | Bola Sete | 2:46 | |
| 15 | Black Orpheus Suite | Bola Sete | 4:34 |
