| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goin' to Rio | Bola Sete | 3:28 | |
| 2 | Dance of the Jungle | Bola Sete | 2:52 | |
| 3 | Waking Giant | Bola Sete | 2:12 | |
| 4 | Serenade | Bola Sete | 3:17 | |
| 5 | Pretty Afternoon | Bola Sete | 3:01 | |
| 6 | Brazilian Soul | Bola Sete | 3:14 | |
| 7 | Sunrise in Manaus | Bola Sete | 3:13 | |
| 8 | Meu Ogum | Bola Sete | 5:54 | |
| 9 | I See Your Face | Bola Sete | 3:43 | |
| 10 | Dance of the Bamboo | Bola Sete | 2:36 | |
| 11 | Rain Forest | Bola Sete | 3:10 | |
| 12 | Folk Guitar | Bola Sete | 3:10 | |
| 13 | Brazilian Medley: Sorongaio / | Bola Sete | 3:36 | |
| 14 | Crystal Garden | Bola Sete | 1:49 | |
| 15 | Rio Boogie Woogie | Bola Sete | 2:25 | |
| 16 | End Dialogue | Bola Sete | 0:15 |
