| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTWALKER | Ketil Bjørnstad | 3:41 | |
| 2 | A CERTAIN MOOD | Ketil Bjørnstad | 2:08 | |
| 3 | REGRET | Ketil Bjørnstad | 2:03 | |
| 4 | TRUST | Ketil Bjørnstad | 2:40 | |
| 5 | PROMISE | Ketil Bjørnstad | 5:30 | |
| 6 | HER SMILE (COW CRADLE SONG) | Ketil Bjørnstad | 4:57 | |
| 7 | DARKNESS | Ketil Bjørnstad | 2:57 | |
| 8 | ON THE EDGE | Ketil Bjørnstad | 3:50 | |
| 9 | THE LETTER | Ketil Bjørnstad | 2:26 | |
| 10 | NIGHTWALKER | Ketil Bjørnstad | 1:45 | |
| 11 | THE SECRET | Ketil Bjørnstad | 2:52 | |
| 12 | EXPECTATIONS AND ANXIETY | Ketil Bjørnstad | 4:25 | |
| 13 | LONGING | Ketil Bjørnstad | 1:30 | |
| 14 | APOLOGY | Ketil Bjørnstad | 4:35 | |
| 15 | SO WHAT | Ketil Bjørnstad | 2:41 | |
| 16 | UNDERSTANDING | Ketil Bjørnstad | 3:20 | |
| 17 | THE SUITCASE | Ketil Bjørnstad | 2:48 | |
| 18 | THE REPLY | Ketil Bjørnstad | 2:37 | |
| 19 | ON THE MOUNTAIN | Ketil Bjørnstad | 2:18 | |
| 20 | CONSEQUENCE | Ketil Bjørnstad | 2:19 | |
| 21 | A HIDDEN PLACE | Ketil Bjørnstad | 3:10 | |
| 22 | BETWEEN THE LINES | Ketil Bjørnstad | 1:28 | |
| 23 | NIGHTWALKER | Ketil Bjørnstad | 1:56 |
