| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTWALKER | Ketil Bjørnstad | 3:30 | |
| 2 | A CERTAIN MOOD | Ketil Bjørnstad | 2:03 | |
| 3 | REGRET | Ketil Bjørnstad | 1:54 | |
| 4 | TRUST | Ketil Bjørnstad | 2:39 | |
| 5 | PROMISE | Ketil Bjørnstad | 3:59 | |
| 6 | HER SMILE (COW CRADLE SONG) | Ketil Bjørnstad | 5:01 | |
| 7 | DARKNESS | Ketil Bjørnstad | 3:08 | |
| 8 | ON THE EDGE | Ketil Bjørnstad | 3:45 | |
| 9 | THE LETTER | Ketil Bjørnstad | 2:35 | |
| 10 | NIGHTWALKER | Ketil Bjørnstad | 2:13 | |
| 11 | THE SECRET | Ketil Bjørnstad | 2:55 | |
| 12 | EXPECTATIONS AND ANXIETY | Ketil Bjørnstad | 3:17 | |
| 13 | LONGING | Ketil Bjørnstad | 1:43 | |
| 14 | APOLOGY | Ketil Bjørnstad | 2:53 | |
| 15 | SO WHAT | Ketil Bjørnstad | 2:38 | |
| 16 | UNDERSTANDING | Ketil Bjørnstad | 3:28 | |
| 17 | THE SUITCASE | Ketil Bjørnstad | 2:39 | |
| 18 | THE REPLY | Ketil Bjørnstad | 2:22 | |
| 19 | ON THE MOUNTAIN | Ketil Bjørnstad | 3:15 | |
| 20 | CONSEQUENCE | Ketil Bjørnstad | 1:45 | |
| 21 | A HIDDEN PLACE | Ketil Bjørnstad | 3:18 | |
| 22 | BETWEEN THE LINES | Ketil Bjørnstad | 1:34 | |
| 23 | NIGHTWALKER | Ketil Bjørnstad | 1:56 |
